Analyste principal en gestion de patrimoine

Job Description

Présence Hybride Numéro de poste 29883 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-déc-2025 Ville Montréal Province/État Québec Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Montréal

Une carrière comme Analyste principal en gestion de patrimoine au sein de l’équipe de Financière Banque Nationale signifie agir comme expert de confiance en planification financière et en conseil auprès des clients. Ce rôle te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à votre expertise en planification financière, ton expérience en gestion de la relation client et ta capacité à coordonner des équipes multidisciplinaires.

Ton emploi

Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées

Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)

Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients 

Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients

Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs

Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière

Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi

Ton équipe : 

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est le cinquième plus grand courtier en valeurs mobilières au Canada. Nous comptons près de 1 000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales, aidant plus de 400 000 clients à gérer leurs actifs. Nous réunissons une communauté de spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les opportunités, rester à l’avant-garde des pratiques de l’industrie et améliorer continuellement les processus.

Prérequis : 

Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et une année d’expérience pertinente dans l'industrie

Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine, un atout

Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF

Expérience en service/conseils à la clientèle

Excellentes aptitudes relationnelles et en communication

Aisance avec les outils technologiques

Langues: Français

Compétences

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Intelligence artificielle Diversité et inclusion Travail en équipe(Travail d’équipe Cybersécurité Empathie Initiative Agilité d'apprentissage Résilience Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous !